あなたのコンサルタント
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自己紹介
はじめまして。富山市で生命保険の募集人として活動して
おります、勝裕 彰（かつひろ あきら）と申します。
生命保険営業の世界に身を置いて、20 年以上が経過しまし
た。今、日本は少子高齢化が進み、大相続時代を迎えています。
そんな中、最近では、相続・事業承継のサポートさせてい
ただく過程での生命保険提案の機会が増えてきています。
生命保険は一生を通じ、「安心」のために加入するもの。
また、時間の経過、時代の変化、環境の変化と共に定期的
に見直しが必要です。
貴方の「生命保険コンサルタント・相続コンサルタント」
として、今後ともよろしくお願いいたします。
| 所属 | ファイナンシャルアライアンス株式会社 |
| 出身 | 石川県金沢市 |
| 保有資格 | FP 技能士２級 相続診断士 |
| 対応エリア | 富山県、石川県 |
私の強み
STRONG PINT
2017 年 1 月より、相続コンサルタントとしての活動も始めました。きっかけはあるお客様が亡くなったことでした。
その時「生命保険と相続はセットである」を強く感じ、2014年「相続診断士」資格取得。その後、サポートの幅を広げたいと思い2019年1月「相続トータルサポート富山」事務局長就任。2019年7月「合同会社えがお相続サポート」設立。
設立当初より、予想を超える多くの方々が相談にみえます。
「今まで相続のことを誰に相談していいか分からなかった」
「これで安心だ。ありがとう」
このような感想をいただくことも多いです。
これからも、相続に強い保険屋さんとしての役割を果たしていきます。
Flow
ご相談までの流れ
お客様に合わせてお話を伺ってまいりますが、私がお客様とお話しさせていただく上でのご相談の流れをまとめました。一つでも気になる箇所がある方はぜひご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
まずはお客様のお悩みやご希望・夢などをお聞かせください。
家計状況についてお聞かせください
お客様の家計状況についてお聞かせください。現在の金融資産や現在加入されている保険商品などについてお話をお聞かせください。ねんきん定期便や源泉徴収票など可能な限り拝見させていただきたいと思っております。
理想と現状とのギャップの洗い出し
お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。ギャップを把握できて初めて対策を取ることができます。一人ではなかなかできない作業です。一緒に頑張りましょう。
理想を実現する計画を立てる
これまでの内容をもとに実際に計画を立てていきます。現状に加えて新しい手法をご提案するだけではありません。場合によっては不要なものを削減していくことも必要になります。あなたの隣でしっかりサポートをいたします。
計画の実行とサポート
あなたの夢や希望を実現するための計画を実行してまいります。また夢や希望は日々変化もしていきます。変化に対応しながらサポートできるように伴走をしてまいります。私からもLINE公式アカウントで情報を提供してまいりますので、気になる何用があれば遠慮なさらずにご返信ください。
